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用友好生意在正式使用前應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)準(zhǔn)備?

來(lái)源: 2020/4/15 13:50:19 點(diǎn)擊:

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使用前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

  • 部門(mén)/員工管理
  • 商品管理
  • 商品價(jià)格管理
  • 往來(lái)單位管理
  • 倉(cāng)庫(kù)檔案
  • 物流檔案
  • 庫(kù)存期初
  • 往來(lái)期初


操作步驟:

1、部門(mén)維護(hù)

部門(mén)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置,最多支持6級(jí)。部門(mén)的新增、查看、修改、刪除,部門(mén)一旦被使用,不允許刪除;


2、員工維護(hù)

(1)新增員工

員工編碼、姓名、職務(wù)、所屬部門(mén)、手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱、是否是部門(mén)負(fù)責(zé)人

(2)授權(quán)員工登錄

如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了5個(gè)員工數(shù),可以授權(quán)5個(gè)員工通過(guò)手機(jī)號(hào)碼登錄好生意,其他員工可以在開(kāi)單時(shí)被引用,但是不能登錄系統(tǒng)。未授權(quán)的員工設(shè)置角色,不同角色的員工可以設(shè)置權(quán)限,控制使用哪些功能,查看哪些數(shù)據(jù),是否能查看毛利等敏感數(shù)據(jù)(具體參考權(quán)限設(shè)置相關(guān)說(shuō)明);

(3)員工離職

員工離職時(shí),編輯員工信息,設(shè)置為離職;

(4)踢出員工

被踢出的員工,如果有登錄賬號(hào)此后將不能繼續(xù)登錄系統(tǒng);



商品檔案包括商品分類(lèi)信息、商品基本信息、多計(jì)量單位以及價(jià)格維護(hù),部分行業(yè)有商品批次、保質(zhì)期的管理。

在初始化軟件時(shí),可以將企業(yè)商品信息在excel里(可以是系統(tǒng)提供的excel模板,也可以是您整理好的excel文件)整理好,批量導(dǎo)入到軟件,方便后續(xù)添加進(jìn)貨單、銷(xiāo)貨單時(shí)直接引用商品;

如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品個(gè)數(shù)較少或因?yàn)槠渌,初始時(shí)沒(méi)有批量導(dǎo)入商品信息,可以邊使用邊添加,在添加進(jìn)貨單、銷(xiāo)貨單時(shí),快速添加商品信息(適合商品數(shù)量很少的情況)。


往來(lái)單位管理

操作步驟

1、關(guān)鍵字段

(1)往來(lái)單位性質(zhì)分為:客戶(hù)、供應(yīng)商、客戶(hù)/供應(yīng)商

(2)基本信息:編碼、名稱(chēng)、分類(lèi)、分管人員、分管部門(mén)、結(jié)算單位、建檔日期、定價(jià)方法、備注,還支持自定義字段;

① 結(jié)算單位:適用于分店的業(yè)務(wù)最終由總店統(tǒng)一結(jié)算

② 定價(jià)方法:折扣和價(jià)格等級(jí)。商品定價(jià)時(shí)可以為不同客戶(hù)設(shè)置10級(jí)等級(jí)價(jià)格,客戶(hù)的定價(jià)方式選擇價(jià)格等級(jí)時(shí),可以為當(dāng)前客戶(hù)設(shè)置所對(duì)應(yīng)的商品價(jià)格等級(jí)


(3)聯(lián)系人信息:到貨地址、聯(lián)系人姓名、電話(huà)、傳真號(hào)、QQ、微信等

(4)收款信息:現(xiàn)結(jié)、月結(jié)、訂金+發(fā)貨前收款、訂金+發(fā)貨后尾款、訂金+發(fā)貨前中期款+尾款、不固定賬期、限期收款

(5)注冊(cè)信息:法人代表、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行賬號(hào)、納稅號(hào)

(6)營(yíng)銷(xiāo)屬性:客戶(hù)等級(jí)、客戶(hù)標(biāo)簽



上面只是簡(jiǎn)單的描述一下需要準(zhǔn)備的內(nèi)容,更多還需要技術(shù)給予咨詢(xún)支持.有問(wèn)題可以咨詢(xún)我們電話(huà):

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